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Política

Inflación, dólar y bono de fin de año: los temas que estarán en agenda del Gobierno durante el Mundial

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A partir de este domingo, la Argentina tendrá parte de su atención concentrada en Mundial Qatar 2022. Sin embargo, desde el Gobierno seguirán intensificando la agenda en tres temas clave hacia fin de año: dólar, bono a trabajadores en relación de dependencia y aplacar la inflación.

En cuanto a la divisa estadounidense, el Poder Ejecutivo seguirá buscando afilar mecanismos para frenar el drenaje de dólares, que sufre el Banco Central (BCRA) y monitoreará al instante el comportamiento de los dólares financieros, que junto con el blue, saltaron a máximos niveles en tres meses.

Por su parte, el pago de un bono de fin de año parece tener cierto consenso en el Gobierno y se daría a conocer en los próximos días, tras el retorno del presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, de su gira por Indonesia. El mandatario adelantó que la definición es inminente, aunque el kirchnerismo mantiene la presión para que sea una suma fija, que se incorpore al salario, y no un refuerzo por única vez.

El otro eje de atención y preocupación es la inflación, que se mantiene en niveles muy elevados.

Inflación: con piso alto y un congelamiento para “pasar el verano”

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó esta semana el índice de inflación de octubre 2022, con un alza del 6,3% promedio y una variación anual acumulada del 76,6%. Respecto al mismo período del 2021, hubo un incremento del 88%.

El ala de Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,2%) fue la que más incidió en todas las regiones, destacándose el aumento de Verduras, tubérculos y legumbres, y frutas.

Massa busca cortar esa inercia y bajar la inflación del 6% al 5% en el verano. Para lograrlo, el funcionario apura el programa Precios Justos, la iniciativa a través de la que el Gobierno congeló el valor de unos 1700 productos por cuatro meses, mientras el resto se debe mover como máximo 4% mensual.

Dólar: entre las corridas contra el peso, fortalecer las reservas y el cepo

El dólar blue subió fuerte esta semana y se acercó a $310, máximos en los últimos tres meses. Con la escalada, la brecha con el mayorista volvió a ubicarse en torno al 90%.

Para algunos economistas fue un dato previsible luego de que permaneciera estable durante tres meses con un 20% de inflación en el medio. En el Gobierno, en cambio, apuntan directamente a grandes operadores del mercado financiero que recalentaron el dólar MEP y el CCL o contado con liqui, al desarmar posiciones (vender bonos soberanos) y dolarizar sus carteras.

“Hace tres días que hay cuatro bancos vendieron bonos y compraron en el (mercado) secundario. Jugaron a rumores con audios y fake news empujando la devaluación porque tienen vencimientos la última semana de diciembre”, lanzó ante TN y visiblemente enojado un funcionario de alto rango en el Ministerio.

En paralelo, el Gobierno apunta a reforzar las reservas -uno de los puntos centrales que sostienen el acuerdo con el FMI- mediante la llegada de fondos frescos por parte de China, con la ampliación del swap por US$5000 millones y el arribo de créditos comprometidos con Beijing y con organismos como el Banco Mundial y el BID. Aunque en los últimos días logró volver a comprar, el Banco Central (BCRA) acumula ventas por más de US$860 millones en noviembre, la segunda marca más alta del año.

Si bien el dólar soja permitió que las reservas netas se engrosen en aproximadamente US$2000 millones en septiembre, sumado al desembolso de US$3800 millones por parte del FMI y el ingreso el 20 de octubre de US$700 millones provenientes del BID, lo que permitió elevar marginalmente el stock, no pudo evitar el flujo descendente.

En ese contexto de escasez, Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, aseguró que no levantarán las restricciones cambiarias con una frase lapidaria: “No es posible salir del cepo ahora, si hacés una devaluación y sale mal es un Rodrigazo”.

Bono de fin de año

Desde Bali, el presidente Alberto Fernández hizo referencia a la posibilidad de entregar un bono de fin de año: “nos juntaremos con la Ministra de Trabajo y con Sergio (Massa) y ahí vamos a tomar una decisión, estamos avanzando”.

Mientras el kirchnerismo refuerza la presión por otorgar una suma fija para los empleados en relación de dependencia, en la Rosada delinean un bono para los trabajadores, que sería solo para los que ganen menos de $100.000 por mes.

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Política

La nafta se suma al programa Precios Justos

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Los incrementos tendrán ese techo durante cuatro meses y el esquema incluye que las compañías se comprometan a reducir ese ritmo de incremento a 3,5 por ciento. El ministro de Economía se reunirá este lunes con las empresas del sector

Este lunes, Sergio Massa anunciará un acuerdo para contener el aumento de las naftas. El Gobierno busca sumar a las petroleras al acuerdo de Precios Justos para ponerle un tope a los aumentos de los combustibles. 

Según aseguran desde el Ministerio de Economía, el plan incluiría un techo de incremento de 4% por mes para las naftas y un compromiso para reducir ese ritmo de suba dentro de cuatro meses.

El Poder Ejecutivo planea reunir este lunes a las cuatro principales empresas distribuidoras de naftas (YPF, Shell, Axion y Puma) para sumarlos a ese esquema de control de precios que rige desde las últimas semanas para más de 1.500 bienes de consumo masivo.

Fuentes oficiales y del sector confirman que la iniciativa está cerrada y que será formalizada mañana. Massa encabezaría este mediodía la reunión con las empresas que se sumarán a Precios Justos, en un encuentro del que también participarán el secretario de Comercio Matías Tombolini y la de Energía Flavia Royón.

Con esta medida el Gobierno espera eliminar uno de los factores más relevantes de aumentos de costos en medio de una fuerte inercia inflacionaria, como es la actualización de los precios de los combustibles, que derraman en toda la estructura de valor de bienes y servicios. De todas formas, en el último año la nafta aumentó un 60,5%, por detrás del ritmo inflacionario, según datos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) en base a los valores de YPF en surtidores de la Ciudad de Buenos Aires.

“Las petroleras ingresan a Precios Justos y habrá un sendero de cuatro meses de tope de aumento para reducir la inflación. No podrán aumentar más del 4%”, mencionaron fuentes oficiales. Luego de transcurrido ese lapso, el compromiso incluiría un ritmo de actualización más leve, a medida que los índices mensuales de precios sean más bajos que en la actualidad según la expectativa que sostienen en el equipo económico.

El Gobierno lanzó hace dos semanas el nuevo programa Precios Justos, una canasta de más de 1.800 productos que mantendrán fijos sus precios por cuatro meses y un tope de 4% para los aumentos del resto de los productos que estarán disponibles en unos 2.500 comercios (entre grandes supermercados, mayoristas y cadenas más chicas).

Desde el Gobierno buscan bajar las expectativas de que el nuevo acuerdo de precios verá rápidamente reflejado en una baja en los índices mensuales del IPC, donde el rubro de alimentos tiene una ponderación cercana al 30%.

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Política

El dólar soja 2 será de $230 y estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre

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Desde el próximo lunes, el Gobierno reabrirá una nueva versión del dólar soja. La cotización que era de $200 en el original programa y que ahora será actualizada por inflación hasta los $230. Con este nuevo tipo de cambio diferencial buscará sumar US$3000 millones a las reservas y calmar a los mercados.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció además que bajará las retenciones en el primer trimestre del año que viene a las economías regionales y que adelantó una reducción de los derechos de exportación –también el lunes– al aceite y la harina de soja. Según indicó Massa al sector en un encuentro en el Palacio de Hacienda, el Gobierno llegó a un acuerdo con las cerealeras (Ciara) para tener un piso garantizado que sería de US$3000 millones por el dólar soja II.

Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que la renovación del programa tiene tres objetivos por la mayor recaudación que logrará vía retenciones. Será el financiamiento de promoción para economías regionales, los subsidios a las cadenas de valor avícola y porcina para aumentar producción, y un fondo para mantener valor de las asignaciones familiares (de aquí podría salir el bono que Sergio Massa y Alberto Fernández vienen debatiendo).

Por otra parte, prevé además un “premio” a la industrialización de soja para aumentar la incidencia de aceites y harinas en las exportaciones del complejo agroindustrial.

“El objetivo es batir el récord de exportaciones del complejo agroindustrial histórico, a los efectos de ponerlo sobre la mesa en el debate de la agenda de seguridad alimentaria global que se discute en el G20″, agregaron las fuentes oficiales.

En septiembre pasado, con un tipo de cambio a $200, Massa había logrado que los productores se desprendieran de casi 14 millones de toneladas de la oleaginosa e ingresaran al país luego divisas por más de US$8100 millones.

Semanas atrás y ante la nueva dinámica de pérdida de reservas del Banco Central (ver aparte), los rumores sobre la posibilidad de que se avance en un nuevo tipo de cambio diferencial para que se vendan 6 millones de toneladas era grande. Según especialistas del sector, el mercado estaba actualmente en modo espera ante esos rumores de mejores precios para liquidar. Los expertos consideran que falta comercializar por parte de los productores 11 millones de toneladas de la oleaginosa, cuando históricamente suelen pasar de una campaña para la otra en torno de 7 millones.

Desde el final del primer dólar soja, la dinámica de pérdida de reservas del BCRA empeoró. Tras esa primera versión del dólar diferencial ofrecida por los sojeros, la entidad que conduce Miguel Pesce acumulaba ventas que se acercan ya a los US$1500 millones. Se trata del equivalente al 30% de los US$5034 millones recuperados a pérdida.

Será también todo un desafío con relación al acuerdo que el Gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que, pese a que una de las metas criterio del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés) es la acumulación de reservas, el organismo multilateral ya hizo saber que no acuerda con los tipos de cambios diferenciales.

“Si bien las medidas cambiarias específicas pueden respaldar temporalmente la balanza de pagos, no reemplazan una política macroeconómica sólida. Como tal, las restricciones cambiarias y las prácticas de monedas múltiples deben eliminarse a medida que las condiciones lo permitan y la cobertura de reservas se fortalezca”, decía el último comunicado del organismo que dirige la búlgara Kristalina Georgieva enviado el 7 de octubre pasado.

El Gobierno se asegura el cumplimiento de meta de reservas, que –dicen– sería superada en un 15%, el cumplimiento de meta fiscal y el financiamiento sin necesidad de emisión. Las fuentes oficiales dijeron que quedará habilitada la “cuenta chacarero” atada al dólar en los bancos para el productor, acopiadiores y cerealeras (que tienen 90 días de restricción en el MEP y el CCL).

“Estimamos que la puesta en marcha de la segunda ronda del dólar soja en diciembre aportaría ingresos adicionales por unos $115.000 millones, o sea, 0,1% del PBI. Así, el recorte del gasto necesario para cumplir con la meta del FMI se reduciría hasta 11,6% interanual”, estimó un informe de Equilibra.

“Un dólar soja a $230-$240 con ocho millones de toneladas liquidadas derivaría en una emisión monetaria por 0,88-0,94% del PBI y una pérdida patrimonial del BCRA por 0,3-0,35% del producto”, se adelantaban ayer en Portfolio Personal Inversiones antes de los detalles.

La política también incluirá un desafío, sobre todo dentro del Frente de Todos. “Las cerealeras nos pusieron de rodillas y hubo que darles otro dólar para que liquiden”, había dicho a comienzos de octubre el diputado Máximo Kirchner.

Anteayer, en el almuerzo exclusivo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el Hotel Alvear, la nacion le había preguntado a Massa si iba a lanzar un nuevo dólar sója: “Se lo contesto el lunes en el Ministerio”, dijo.

Tanto la inflación en alza, la dinámica de las reservas, la duda por la renovación de la deuda en pesos sumado al despertar del dólar blue y las cotizaciones libres ( ver página 26) pusieron en alerta el Ministerio de Economía, que volverá a intentar achicar la brecha cambiaria con la nueva acumulación de reservas que promete esta renovada ventana. Las liquidaciones de octubre y noviembre eran ya las más bajas del año, básicamente porque se habían adelantado a septiembre.

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El Gobierno apura el lanzamiento del dólar soja 2: Sergio Massa convocó a representantes del campo

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El anuncio de un nuevo dólar soja que incentive a los productores a terminar de vender los entre US$ 3.000 y 5.000 millones que aún quedan de porotos de soja guardados en los silobolsas podría concretarse en las próximas horas.

Aunque había dicho que habría novedades el lunes, Sergio Massa convocó este viernes a las 18 a las entidades del campo y compañías agroindustriales a un acto en el Ministerio de Economía. Y se espera que este mediodía dé algunas pistas cuando hable en otro encuentro en la planta de Peugeot en el Palomar.

El dólar diferencial para el agro había sido de $ 200 en septiembre. En el sector apuestan a que se anunciará un mecanismo similar al que permitió liquidar US$ 7.600 millones, de los cuales el Central acumuló US$ 5.000 millones.

El nuevo tipo de cambio sería de “$ 200 más inflación desde septiembre, lo que daría $225-230”, interpretan las fuentes consultadas. Y la meta sería alcanzar los US$ 3.000 millones de recaudación. Arrancaría el lunes y duraría solo por diciembre, según lo que trascendió hasta el momento.

El ingreso adicional que se genere vía retenciones se destinará a financiar programas de promoción del agro como el de las economías regionales y los sectores avícola y porcino. Además, también apuntaría a reunir fondos para mantener el pago excepcional de los últimos meses de las asignaciones familiares.

Pese a las restricciones a los importadores y el encarecimiento del acceso al dólar, el BCRA no pudo retener las divisas adicionales que entraron del campo y, desde octubre, vendió US$ 1.500 millones, un 30% de las compras acumuladas en septiembre.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, al 9 de noviembre, industriales y exportadores pactaron la compra de 31,8 millones de toneladas de soja. Esto se ubica 2,3 millones de toneladas por debajo de la campaña previa, y el menor volumen comercializado a esta altura desde la 2008/09.

Así, los 8,6 millones de toneladas que resta poner precio (sacando la producción de semillas), a US$ 596 por tonelada FOB poroto, da que los productores tienen unos US$ 5.100 millones.

El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a acumular US$ 5.000 millones de reservas netas a fin de año. Una misión viajará la semana próxima a Estados Unidos para negociar con el organismo un desembolso de US$ 5.900 millones en diciembre, pero esos recursos en su mayoría serán para pagar la deuda. Por eso, el mercado aguarda nuevas medidas.​

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