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Política

Bancor será el agente financiero para renegociar parte de la deuda de Córdoba

El gobernador Juan Schiaretti firmó hoy miércoles el decreto Nº 317/2020 a través del cual se aprueba la contratación del Banco de Córdoba (Bancor) como agente financiero de la Provincia en el proceso para renegociar parte de la deuda pública.

“Será para tomar intervención en el caso de los tres bonos en dólares colocados bajo ley extranjera”, detalló el presidente de Bancor, Daniel Tillard.

Esos títulos, que suman 1.685 millones de dólares en vencimientos de capital (escalonados en 2021, 2024 y 2027), son el principal foco de la reestructuración que encarará Córdoba, cuyo plan estará definido en los próximos días y que será elevado a la Nación, antes de iniciar el diálogo con los acreedores.

Tillard reveló que ya está definido el consorcio de bancos que actuarán en el proceso, en el que figuran JP Morgan y HSBC, entidades que participación de las colocaciones originales de esos bonos.

“Lo decidimos así en función de innumerables situaciones, pero estamos cómodos con ese consorcio y por eso recurrimos a ellos”, explicó el funcionario.

El trámite también implica contratar a un estudio de abogados de Nueva York que, según adelantó Tillard, será el bufete Shearman & Sterling LLP, especializado en este tipo de operaciones y que ya ha trabajado para Córdoba.

“Construir el consorcio implica trabajar con bancos y con abogados. Córdoba tiene una larga historia de solvencia, pero la crisis actual que afecta a todo el mundo provoca problemas de liquidez”, añadió el titular de Bancor.

Cuando la Provincia defina la oferta que llevará a los tenedores de los bonos en dólares, el consorcio y los abogados trabajarán junto con el Gobierno para cumplir con las exigencias de las cláusulas de acción colectiva en la renegociación.

Los bonos

Los títulos en dólares que Córdoba pretende renegociar son los siguientes.

PDCAR 2021. Bajo ley extranjera por 725 millones de dólares, emitido en 2016 y vence en 2021. Paga una tasa anual en dólares de 7,125 por ciento.

PDCAR 2024. Bajo ley extranjera por 510 millones de dólares, emitido en 2017 y vence en 2024. Paga una tasa anual en dólares de 7,45 por ciento.

PDCAR 2027. Bajo ley extranjera por 450 millones de dólares, emitido en 2017 y vence en 2027. Paga una tasa anual en dólares de 7,125 por ciento.

A ellos se sumará más adelante, en una negociación local, el CO26, colocado también en dólares, pero bajo ley argentina, por 300 millones de dólares y emitido en 2016. En este caso, paga una tasa anual en dólares de 7,125 por ciento, amortiza capital en forma trimestral y vence en 2026.

BANCA OFICIAL. El gobernador Juan Schiaretti y el presidente de Bancor, Daniel Tillard. (Javier Ferreyra/Archivo)

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